十大港股最乐观:高盛首次给予京东集团目标价273港元

平心在线 22 2020-06-20

  高盛:首推京东集团-西南(09618)“买入”评级目标价273港元

  高盛发表报告称,它首先给予京东集团-西南(09618)“买入”评级,未来12个月目标价为273港元。 这是基于综合评估方法的,京东的零售业务预计将在两年后征税。净营业利润(NOPAT)市盈率是22倍。银行说京东。com的零售业务具有规模优势和明确的战略,可通过广告和京东提高毛利率。com。

  该行表示,京东今年6号。第18届电子商务节的总交易量(GMV)达到269。20亿元,即6月1日至6月18日的总交易额同比增长34%,实现2017年以来最快的增速。 预计其今年第二季度的收入趋势稳定,预计其第二季度的收入增长可以达到30%至1948年。人民币7。10亿美元,非GAAP预期盈利37。人民币8。20亿,35。5元90亿上升6。3%。

  银行调整了京东。com将2020年至2022财年的收入预测提高了1%-5%,并将其非GAAP净利润预测提高了3%-9%。 预计,在增长和盈利能力保持平衡以及公司的再投资战略的基础上,公司将进一步巩固其零售领导地位。

  银行预测将为京东。com从2020年到2022年的收入增长预计分别为24%,20%和20%,从2020年到2022年的非GAAP净利率为2%和2。4%和2。8%。

  此外,该银行预计将拥有京东。com的预期每股收益(不包括一次性因素)从2020年到2022年为4。67、6。84和9。28元人民币,不计一次性因素从2020年至2022年,该公司的每股收益为2。59、4。78和6。96元。

  小茉:重申敏实集团(00425)“增持”评级,目标价为24港元

  小墨发布研究报告,重申敏实集团(00425)的“增持”评级和内地汽车零部件行业的领先股票,目标价为24港币。

  该银行表示,Minth Group已与汽车零部件供应商Hella Holdings建立了战略联盟,以组建一家合资公司,并将专注于天线罩的生产,主要涉及当前和未来所有技术发展水平。

  该银行表示,该集团已在高级驾驶员辅助系统(ADAS)领域采取了进一步措施,即使其直接的财务影响在未来几年内可能不会很明显,预计收入不到5%。

  该银行还表示,其股价已较4月的低点反弹了近30%,这主要是由于内地汽车市场呈V型复苏,海外市场重新开始生产以及日本出台了更多的消费者刺激措施。 政府。

  大和:维持太古地产(01972)“买入”的目标股价为40。1港币

  大和证券发表的研究报告显示,太古地产(01972)在香港写字楼市场上具有明显优势。 根据对香港写字楼市场的最新分析,港岛东处于最有利的位置,并将支持太古地产的基本面和股息派发能力。因此,该银行维持其“买入”评级,目标价为40。1港元。

  该银行表示,过去15年中,香港的甲级写字楼市场一直由中环地区主导,中环地区的租金在每平方英尺12至20美元之间,而中部地区的租金约为每平方英尺5至12美元。 湾仔,铜锣湾,港岛东和尖沙咀东部为3-5美元,但该行认为,港岛东将成为中部以外最强劲的市场,并将受益于中部租户的入境。同时,该银行认为太古广场将逐渐成为中环的中心。

  该银行表示,太古地产可以通过出售资产来获得超过270亿港元的收入,以支持其未来的股息增长。

  富瑞:上调中国奥园股份(03883)目标价至15HK $ 71重申“买入”评级

  富瑞发布研究报告称中国奥园(03883)的目标价将由15下调。港币39元升至15。港币71元,重申该行业的优先股“买入”评级。

  该银行表示,本月销售疲软导致该公司股价下跌,但对该公司的未来发展感到乐观。 随着公司启动更多项目和低基数,预计公司第三季度的销售额将增长约50%,并且预计其下半年的销售额增长约为35%,并且年度销售额增长 上升到15%。

  该银行表示,预计其2020年中期收益增长将达到20%左右,并认为该公司是为数不多的几家在今年上半年实现两位数利润增长的房地产开发商之一。 预计年度利润增长率将达到60%,同比增长超过50%。30亿元人民币,而第三季度末的两个旧改革项目将提供部分主要利润。

  该银行还表示,随着收购土地储备的步伐加快,该公司明年将恢复25%-30%的销售增长前景感到乐观。

  高盛:中国华凌制药-B(02552)“买入”评级目标价9。港币6元

  高盛发表研究报告称,参加管理层电话会议后,该行给予华凌药业(02552)“买入”评级,目标价为9。6港币。

  据悉,该公司昨天(18日)宣布,对多扎格列汀(HMS5552)单药治疗的III期注册临床研究的52周核心数据的分析结果表明,多扎格列汀具有长期稳定的疗效和安全性。

  摩根士丹利:维持中兴通讯(00763)“增持”评级,目标价36港元

  摩根士丹利发表研究报告,维持中兴通讯(00763)“增持”评级,目标价为36港元,考虑到5G的推出,预计2021年将受益于市场份额的增加。

  该银行表示,中兴通讯没有就各种项目的指标提供进一步指导,并且5G基站更为复杂,我相信它们可以提高大规模生产的门槛。

  该银行表示,该公司股价在6月18日上涨了22%,主要是因为管理层确认了用于网络设备的7nm芯片的大规模生产,但也带动了市场预期该公司的芯片组合可以进一步实现自给自足, 银行还请注意,该公司在其年度报告中也有类似的声明。

  该银行认为,仍应关注其规模和内部采用率,因为管理层并未就下一个目标提供进一步的指导。当4G推出时,中兴通讯为基站推出了ASIC,但该行认为其内部采用率仍然很低,因此它认为当前的重点应该放在内部采用率上。除内部能力外,该银行认为还有两个主要挑战需要考虑。 一方面,内部制造的芯片是否比第三方解决方案更具成本效益? 另一方面,5G基站比4G复杂,需要更多的定制。

  花旗:上调雅生药业B(06855)目标价至60港元并维持“买入”评级

  花旗发布报告称,将雅生制药-B(06855)的目标价从50港币上调至60港币,维持“买入”评级。

  该银行表示,雅生制药-B宣布已向国家药品监督管理局提交了用于治疗白血病的新药HQP-1351的市场申请。 该银行预计该申请有望在明年获得批准,该药在中国大陆的销售高峰预计将达到2。10亿元人民币,预计在美国将达到3亿元人民币。$ 3。30亿。

  该银行调整了Yasheng Pharmaceutical-B的产品线模型,以反映新药HQP-1351的提交,以便在美国大陆市场应用和销售。该行预计亚盛可能与上市基石投资者中盛药业(01177)在新药的商业化方面进一步合作。

  小茉:维持莎莎国际(00178)目标价1.的“中性”评级。2港币

  莎莎国际(00178)去年扭亏为盈5。港币$ 1。60亿。Xiaomo发表了一份研究报告,维持其“中性”评级,目标价为1。2港币。

  该银行表示,它不包括商店资产的一次性减值约2。港币$ 7。新加坡业务亏损10亿港元,终止的新加坡业务亏损为4,100万港元,Salsa的2020财年调整后净亏损为2。港币$ 0。50亿。该银行表示,亏损是由于收入疲软,固定成本所占比例很高。此外,降低自有品牌的知名度和清理库存会导致毛利率急剧下降。展望2021财年,鉴于结构性问题,该行预计该公司的收入不会显着恢复,Salsa的持续成本削减计划应有效地降低其收支平衡点并帮助其实现盈利。

  该银行表示,4月至6月中旬,Sasa在香港的销售仍然疲软。第一季度,香港同店销售额下降了73%,这主要是由于大陆游客的访问量突然下降,约占香港总销售额的70%,这意味着香港本地消费可能 改善。但该银行表示,当地消费仍面临压力,复苏可能面临破坏。

  该银行表示,它认为莎莎可以通过降低成本在2021财年实现利润,但仍预计销售额将下降14%。该公司管理层预计其收支平衡销售额将从4港币下降。80亿至约3港元。到今年年底将达到60亿。

  大和:上调中国燃气(00384)评级至“跑赢大盘”,并将目标价上调至29。5港元

  大和发布研究报告,将中国燃气(00384)评级由“持有”上调至“跑赢大盘”,目标价由27港元上调至29港元。5港币。

  该银行表示,随着大陆工业活动的复苏,天然气销售自4月份开始显着恢复,并有望在未来继续反弹。 预计中国燃气将在第三季度享受更低的加油站价格,该公司有望在下一个财年开始运营。经常性利润增长预计将达到15%。

  该银行表示,天然气销售在今年一月至三月同比下降了13%之后开始恢复同比增长的两位数,而且加油站价格下跌,主要是由于压力 石油和液化天然气的价格。

  瑞银:将科创实业(00669)的目标价上调至91港元并维持“买入”评级

  瑞银(UBS)在报告中指出,将Techtronic Industries(00669)的2020-2022年盈利预测上调3%/ 5%/ 11%,并将目标价从74港币上调至91港币,维持“买入”评级。

  该银行表示,Techtronic Industries的股价从今年3月的低位反弹了75%,并回到了公共卫生事件发生前的水平。 它认为,当前的价格还不能完全反映公司短期内的快速业务复苏以及长期增长前景(尤其是无线产品市场),例如份额增加和新业务发展等因素。

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