首家A + H + G保险公司:中国太平洋保险GDR已上市交易。 下周一正式上市|中国太平洋保险

平心在线 28 2020-06-18

  第一家A + H + G保险公司来了!中国太平洋保险全球存托凭证已经上市交易,将于下周一正式上市!董事长谈五个重点

  

  沪港通启动一年后,第二次沪港通来了!

  6月17日(上午9:00)的16:00米 伦敦时间6月17日(伦敦时间),中国太平洋保险公司发行的上海-伦敦股票GDR在伦敦证券交易所正式上市(股票代码:CPIC),发行价为17。中国太保以60美元的价格成为在上海,香港和伦敦上市的第一家中国保险公司。

  由于新的王冠流行的影响,该上市在上海证券交易所遥遥无期。

  据了解,在有条件交易期间,投资者交易的GDR在伦敦证券交易所正式上市,是交割的先决条件。预计CPIC GDR将于6月22日在伦敦证券交易所正式上市,从正式上市之日起,为投资者交易提供GDR将不受先决条件的限制。

  太保此次发行的GDR数量约为1。30亿股,占5。5%的基础股票A股1。40亿股,总募集资金为18。10。60亿美元。如果行使超额配发权,那么中国太保此次发布的总GDR将不会超过约1。1。30亿份,其代表的新基本证券不超过5。6。60亿股A股,募集资金总额为19。$ 91。60亿。

  “ 29年前,太保出生在黄浦江畔。 它已经经历了初始阶段和开发阶段,现在是时候重新开始了。17日上午,中国太平洋保险公司董事长孔庆伟接受了中国券商记者的采访。

  他说,太保发行的GDR是企业本身的一个里程碑,也是东西方资本市场相互信任,互操作性和互助的标志性事件。中国公司应该向西方学习,繁荣和稳定的中国是值得在全世界投资的地方。

  在采访中,孔庆伟和副总裁兼董事会秘书马欣回答了市场关注的焦点,例如公司发行GDR的原因,国际布局以及如何保护旧股的利益。 股东。

  焦点1:为什么太保会发行GDR?“这是太保的新起点!”

  上海-伦敦证券交易所是指上海证券交易所和伦敦证券交易所之间的互连机制。两地合格的上市公司可以发行全球存托凭证(GDR)并在相反的市场上上市交易。

  中国太保为何促进发行GDR?在完成GDR发行并在伦敦证券交易所上市之后,太保将如何利用这一机会来部署新一轮的发展?

  “我们一直在考虑太保30岁以后如何去做?去哪儿?王庆伟说:“在太保于2007年(A股)和2009年(H股)上市以及2012年固定增长之后,每一步在优化公司治理方面都发挥了很好的作用。体验上海伦敦的机会。

  孔庆伟说,中国是保险业增长最快的市场,太保将在此基础上发展。但是,我们还必须学习彼此在西方的优势。作为一家优秀的公司,您应该善于学习,并通过改善治理和业务沟通来使自己更加健康和专业。

  孔庆伟认为,发行普通存托凭证对太保的重要性是不言而喻的。在上海-伦敦链接平台的帮助下发行GDR将帮助太保进一步丰富其股东结构并改善其公司治理机制。随着公司治理水平的不断提高,公司在主要保险业务中的专业运作能力也将进一步增强。同时,通过在三个地方上市,公司将增强其国际影响力。 在中国持续开放的大背景下,它将进一步融入全球市场,并与全球优质资本分享中国保险业的发展红利。

  他说,发行GDR不仅是“资本”的组合,而且是“智能”的组合。对于中国太平洋保险公司而言,GDR的发行不仅可以吸引一群全球高质量的投资者,还可以代表其所代表的管理理念和战略思想,吸收全球保险市场的智慧和经验,而且可以进一步 通过引入基石投资者和其他方法来丰富。公司股东构成优化了公司治理机制,提高了公司稳定的经营能力和风险管理水平。

  “我们期待这个GDR的成功发行,为太保的国际化,专业化,市场化和技术化进程注入积极能量,并对其进行转型。2。0 Sprint并为未来的长期发展提供新的引擎。孔庆伟说:“这是大宝的开始。”

  焦点2:为什么选择瑞士再保险作为基石投资?GDR订阅如何?

  在此次发行中,瑞士再保险作为认购2888的基石投资者吸引了外界的关注。34。GDR为0.9亿,占28。 (在行使超额配发权之前)发行的GDR总数的08%,原则上锁定在三年禁售期内。

  孔庆伟说,瑞士再保险作为国际领先的再保险集团,与中国太平洋保险长期保持着良好的业务合作关系。瑞士再保险(Swiss Re)认购GDR及其长期承诺,充分表明了其对中国太平洋保险公司长期投资价值的认可,以及对中国保险业长期发展的信心。

  从太保的角度来看,太保是一家专注于主要保险行业的保险公司,基石投资者也是不错的选择。瑞士再保险在风险识别和定价方面已有一百多年的历史,再保险和直接保险业务也相得益彰。引入瑞士再保险可以为公司提供机构安排,以进一步增强其风险管理能力。

  “总体而言,认购比例和认购价格超出了预期,并且此次发行的战略目的和初衷已经得到更好的实现。孔庆伟说,从发行的角度来看,瑞士再保险已被引入为基础投资者,并引入了一些高质量的长期机构投资者。 他们还表示希望长期持有太平洋保险GDR。

  据了解,在中国太平洋保险发行美国存托凭证的路演中,来自世界各地的投资者对此表示了兴趣,订单热情高涨。簿记认购人数约为3倍(不包括基石投资者),最终投资者结构主要是基石投资者和长期投资者。

  孔庆伟介绍说,在发行GDR的过程中,中国太平洋保险在沪深两市股票交易中创下了多个先例:首个使用中国会计准则发行的GDR,首个使用基石投资者机制发行的GDR,以及首个非免于公开持股比例的欧洲公司GDR。

  焦点三:如何保护A股投资者的权益?

  中国太平洋保险全球存托凭证是第二个“上海-伦敦证券交易所”项目。 市场担心太平洋保险GDR的发行会在短期内抑制A股的估值,而股权稀释会抑制A股和H股的长期估值。

  孔庆伟说,公司始终高度重视A股原始股东的权益。目前,公司正在全力推进“转型2。发行GDR为“ 0”也为公司的长期发展战略提供了有效的支持。发行对财务指标的影响是全面的,而不是简单的静态摊薄效应。公司将采取合理分配资金的措施,提高资金使用效率,积极推进国际布局,并通过各种方式有效利用东德发行的新募集资金,继续促进高质量发展。

  孔庆伟进一步表示,公司希望引进更多高质量的长期投资者,并希望最终的投资者结构将由基石投资者和长期投资者主导。为此,太保作出了许多机构安排。

  例如,在一定程度上积极合理地缩小发行规模的上限,增加基石和长期认购金额的比重,实现相对较为理想和健康的投资者结构,减轻后续空头的压力。定期套利和集中赎回。

  在价格方面,此发行的最终价格为每份GDR17。60美元也是根据国内外资本市场条件确定的,并充分考虑了公司现有股东的利益,投资者的接受程度和发行风险。

  孔庆伟表示,公司发行发行后,将在遵守法律法规的基础上进一步加强投资者沟通,以各种形式展示中国太平洋保险的业绩和亮点,增强中信泰富的长期持有信心。 GDR持有人。

  “目前有许多基石投资者和长期机构投资者。簿记备案订阅数约为3次。 对于如此大的订单量,我们仍然降低了发行时的发行量,并且未使用10%的上限。马新说:“目前,股价与公司实际价值之间存在明显的分歧,短期内发行GDR会产生一定的稀释作用。他说:「但时间会逐步弥补这个问题,股价的长远发展趋势是回归基本面。

  焦点四:如何筹集资金?布局国际化和补充资本

  太保此次发行的GDR数量约为1。30亿股,占5。5%的基础股票A股1。40亿股,总募集资金为18。10。60亿美元。如果行使超额配发权,那么中国太保此次发布的总GDR将不会超过约1。1。30亿份,其代表的新基本证券不超过5。6。60亿股A股,募集资金总额为19。$ 91。60亿。

  这些资金将花在哪里?孔庆伟表示,东德募集资金一般将用于稳步推进公司国际布局和补充资本金。具体而言,一方面,它将聚焦于主要的保险业,并选择通过股权投资,合作联盟和并购逐步发展海外业务的机会; 另一方面,建立面向海外创新领域的投资平台,重点关注健康,养老,技术等方向,支持主要保险业的发展。

  他强调,路径选择将非常谨慎,不要四处走动,而应专注于主要业务,并与优秀的项目和团队一起工作。公司将在相关股东大会决议和上市意向书中明确规定的募集资金用途的框架内,探索符合股东和公司长远利益的投资机会。 认真制定资金使用计划。

  焦点5:如何避免全球化退潮的风险?从国外喂养领土

  由于人才和政策等各种原因,我国保险业国际化的成功案例很少,而目前的反全球化论点也在上升。 中国太保将如何回应?

  孔庆伟说,任何业务布局都需要时间进行磨练,而不是一夜之间。每个组织的国际布局的方向和目的也不同。 他们仍然想从国外进口食物。 核心目标是在中国保险市场上做得更好,因为中国的保险市场被公认为世界上最有希望的市场。市场。

  中国太保计划逐步发展海外业务,并引入成熟的海外保险市场的风险管理和风险定价能力; 通过关注海外医疗,养老金,技术等方向,支持主要保险业的发展。

  “公司专注于主要保险业务的政策不会改变。在具体布局方面,我们的战略,投资及其他相关团队一定会谨慎地展示和探索符合股东和公司长远利益的投资机会。孔庆伟说。

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